El BBVA insiste y pide a la CNMV autorización formal para lanzar su OPA sobre el Sabadell
El BBVA no ceja en su plan pese al rechazo inicial del Sabadell.
La historia sigue. El BBVA ha pedido este viernes autorización formal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para lanzar su oferta pública de adquisición de acciones (OPA) del Banco Sabadell, con la que aspira a tomar el control de la entidad para su posterior fusión.
Tras cerrar los mercados y en un movimiento previsto, el BBVA ha presentado el documento, que recoge detalles de una operación conocida hace dos semanas y que ha contado con el rechazo inicial del Sabadell.
El banco presidido por Carlos Torres propone a los accionistas del Sabadell un canje de títulos a razón de uno del BBVA por cada 4,83 del banco catalán. La oferta se dirigirá a un total de 5.440.221.447 acciones ordinarias de Banco Sabadell, de 0,125 euros de valor nominal cada una, todas ellas pertenecientes a una misma y única clase y serie.
La autorización de la CNMV es uno de los pasos previos que necesita el banco para poder lanzar la OPA, aunque posteriormente requerirá del visto bueno tanto del Banco Central Europeo (BCE) como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como remarca Europa Press.
En concreto, la operación requiere de la autorización del BCE para el control de las filiales en el extranjero de Sabadell: TSB, las filiales en México, dos filiales en Bahamas y una en Cuba. En cuanto a la CNMV, esta influye en la adquisición del control indirecto de Sabadell Securities USA, un 'broker dealer' filial de Sabadell en Estados Unidos; así como del Banco Central de Marruecos en relación con el control indirecto en la sucursal que Sabadell tiene en Casablanca.
Sin embargo, el BBVA ha concluido que no son necesarias otras autorizaciones previstas, como las de la Reserva Federal de Estados Unidos ni del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York o la Oficina de Regulación Financiera de Florida.
Según recoge el documento presentado este viernes, BBVA notificará la concentración económica resultante de la oferta a las autoridades de defensa de la competencia en Francia y Marruecos. No obstante, la oferta no ha quedado sujeta a la condición de obtención de sus autorizaciones.
BBVA también indica que presentará ante la CNMV documentación "acreditativa" de que tiene garantías suficientes para hacer frente a la oferta. Para ello, BBVA ha decidido convocar una junta general de accionistas para decidir sobre la emisión de nuevas acciones para poder realizar el canje por los títulos de Sabadell.
El pasado 9 de mayo, BBVA decidió lanzar una OPA hostil sobre el 100% de las acciones de Banco Sabadell tras el rechazo del consejo de esta entidad a una propuesta de carácter amistoso.
BBVA ofrece a los accionistas de Sabadell un canje de un título nuevo por cada 4,83 de Sabadell, la misma oferta que había propuesto la semana pasada al consejo de administración de la entidad catalana, lo que constituía una prima del 30% sobre el precio de cierre de ambas entidades del pasado 29 de abril.
Los accionistas de Banco Sabadell tendrán un 16% de participación en la entidad resultante. El precio equivalente de la contraprestación en efectivo es de 2,12 euros por acción de la entidad de origen catalán.
BBVA prevé que el cierre de la operación se lleve a cabo en un periodo de entre seis y ocho meses, una vez reciba las autorizaciones necesarias.
