El Banco Santander amplía capital en más de 7.000 millones de euros
Lo hace con descuento respecto al precio teórico de los derechos de suscripción y al del cierre.
El Banco Santander planea una ampliación de capital en algo más de 7.000 millones de euros a un precio de 4,85 euros por acción, lo que supone un descuento del 19,16% respecto al precio de cierre de la sesión de este lunes, o del 17,75% frente al precio teórico de los derechos de suscripción.
Según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para captar este capital el banco colocará 1.458,23 millones de nuevas acciones con un valor nominal de 50 céntimos de euro, más una prima de emisión de 4,35 euros por acción. El tipo de emisión total de las nuevas acciones será de 4,85 euros, y el importe efectivo total del aumento de capital ascenderá a 7.072,43 millones.
Este aumento de capital tiene por objeto "reforzar y optimizar la estructura de recursos propios del banco" y hacer frente a la adquisición del 100% del Banco Popular.
Durante 15 días, que se estima que irán desde el 6 al 20 de julio, ambos inclusive, los derechos de suscripción preferente se negociarán en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en las de Lisboa y Buenos Aires. Los que no sean ejercitados se extinguirán cuando acabe dicho periodo.
Los accionistas titulares de derechos de suscripción preferente, así como aquellos inversores o accionistas que los adquieran en el mercado, podrán solicitar la suscripción de un número de acciones adicional al que les correspondería por el ejercicio de sus derechos.
La maniobra es por si, al término del período de suscripción preferente, no se hubiera cubierto íntegramente el aumento de capital. Esto, siempre que unos y otros ejerciten durante el período de suscripción preferente la totalidad de los derechos de los que sean titulares.
El Santander añade que ha suscrito un contrato de aseguramiento y colocación por la totalidad del aumento de capital con un sindicato de entidades de crédito, por lo que la operación está totalmente asegurada. El propio banco, Citigroup y UBS actuarán como entidades colocadoras globales.
GANA UN 24% MÁS QUE EN 2016
La entidad espera obtener en el primer semestre del año un beneficio neto atribuido de unos 3.600 millones de euros, lo que supone un incremento del 24% respecto del resultado obtenido en el mismo periodo de 2016, según ha informado el banco a la CNMV.
Además, el Santander ha comunicado al supervisor que abonará, el viernes 4 de agosto, un dividendo a cuenta de los resultados de 2017 por un importe integro por acción de 0,06 euros.
El grupo que preside Ana Botín asegura que, sin tener en cuenta el efecto positivo de la variación de tipos de cambio, el beneficio del Banco Santander se habría incrementado cerca del 11% sobre el beneficio atribuido en el primer semestre de 2016.